引言：

根据QuestMobile数据，随着各方面交易的不断复苏，大型互联网制造商的用户数量和用户使用时间不断上升。其中，手机游戏行业也是如此。截至2023年6月，该领域的月活用户规模已达6亿。今年上半年，共发布了522个游戏版本号，平均每月80多个，市场保持稳定，但游戏竞争的激烈程度也在加剧，2022年Q3、Q4推出的游戏，60多个月的活用户数量已经降到了10万以下。

这种竞争趋势与政策激励和领域重建趋势一致。经济发达的沿海和一线地区对新游戏的卵化取得了显著成效。广东、北京和海南排名前三，分别占33%、12.8%、9.3%。

这种竞争趋势与政策激励和领域重建趋势一致。经济发达的沿海和一线地区对新游戏的卵化取得了显著成效。广东、北京和海南排名前三，分别占33%、12.8%、9.3%。因此，游戏行业的头部效应显著，游戏流量显著（APP 游戏企业数量超过17.6%的小程序)。其中，突破亿元的比例为0.3%，一定占1亿元的2.1%，500万至1000万元的比例为2.2%，13.0%占500万元的比例。

然而，从研发、销售、分销整个链的精细营销，正在悄然改变市场方向，特别是随着竞争的完善，细分客户群体肖像，新的在线游戏突破方向更加清晰，如女性客户、经典传统文化等，创造了更多的可能性，过去一年，益智休闲、模拟商业游戏总数占一半以上，主要推动低门槛、轻微游戏、业余时间。

在交付策略方面，我们也可以看到这种情况。一般来说，游戏市场侧重于短期推广和快速客户扩张。一组游戏广告的平均日期只有4天，小于其他行业的推广周期。其中，“轻微”休闲游戏的回归周期较长，平均客户扩张周期呈增长趋势，而“特色”中重度游戏在MOBA游戏行业具有明显的寡头效应，大多数产品开始采用短周期交付策略来测试市场。

此外，人工智能加速了游戏市场的实施，生产力更新、内容转型和成本降低都得到了实际应用。例如，人工智能被用来捏脸，NPC与玩家互动，以提高沉浸感和诱惑力

实际咋玩？为什么不看报告呢？

游戏产业链是指以网络游戏研发商、网络游戏发行商、分销渠道和游戏用户为主线的链条

1、行业概况：股票时代新游戏竞争不断加剧，稳定版本号分配已成为游戏行业的强心剂

1、从活跃用户规模来看，手机游戏行业用户数量保持在6亿左右，游戏行业进入股票竞争环节，新旅游市场的竞争环境加剧

2、2023年1月至6月，国家新闻出版署发布了522个国产游戏版本号；就版本号发布频率而言，每月发布一次，每月发布80多个，国产游戏版本号的整体发布逐渐稳定

3、在游戏细分领域，5个行业活跃用户的规模同比增长30%以上。其中，益智休闲、战略游戏增量超过2000万，成为游戏产业可持续发展的关键承载能力

4、益智休闲游戏产业的增长主要来自蛋仔派对。凭借休闲电子竞技的游戏特点、丰富的UGC内容和高频的IP链接，蛋仔派对已经完成了近4次。千万活跃用户同比增加

5、2023年新游《崩溃:星穹铁路》《回归未来:1999》成为战略游戏领域活跃用户增长的关键驱动力；《金铲之战》依托新赛季更新带来的客户逆流，为活跃用户增加了近700万

6、近一年来，近550款新手游取得了初步成效，其中，在发布超过2个季度的游戏产品中，超过30%的客户获得了10-50万的体积

7、在过去的一年里，新推出的游戏不断占据用户的头脑，约10%的游戏用户时间被新游戏占据

根据QuestMobile数据，6月份新推出的游戏APP用户总长度环比下降，主要因素可能是总量游戏提前预热暑假活动，占用用户时间。

8、龙头游戏企业凭借自身强大的研发能力，生产出高流量的新游戏产品；6月，米哈游和网易自主研发的新游戏在活跃用户规模数据方面表现出色，占据前四名

二、上游客户：投融资姿势放缓，头部效应无法改善，政策高发达的城市确保了游戏产业的新力量

1、游戏行业领先效应显著，少数领先游戏企业流量较大；游戏市场一级市场投资大幅放缓，中尾行业发展驱动力减弱，股票市场领先效应预测进一步加剧

2、经济发达的沿海地区和一线地区对新游戏的卵化取得了明显的成效，其中，广东游戏企业贡献了近三分之一的新游戏

3、持续的政策支持已经成为当地游戏企业持续卵化新游戏的关键

三、中游商品：新游研发突破，跨类协调发展，AI 游戏特色时代即将到来

1、近一年新推出的手机游戏，益智休闲、模拟商务游戏总数占一半以上，主要原因是益智休闲、游戏管理等轻型游戏开发投资成本低，开发周期短

2、与手机游戏行业相比，女性在益智休闲、模拟商业游戏用户中占据了关键比例，贡献了更多的新游戏产品，女向游戏仍然是一个值得市场拓展的细分行业

3、三国作为中国经典传统文化，一直是游戏产业的重要灵感来源之一；手机游戏用户忠诚度高，活跃用户稳定

4、MOBA具有竞争、合作和对抗的特点、对策、MMORPG及其飞行射击游戏，主要强调多用户之间的强互动行为，游戏玩家的思维更容易占据

5、6月，MOBA手机游戏行业国内收入有所回升，其中热门手机游戏《王者荣耀》贡献了绝大多数收入

6、人工智能在游戏行业的加速实施，代表了游戏生产力工具的新升级，降低了游戏的成本，促进了游戏类型的转型

7、从TGI来看，AIGC先驱客户比全网群更喜欢大多数游戏二级行业；其中，游戏管理和MMORPG游戏具有高渗透性和高偏好的特点

8、应用案例：“逆水寒”手机游戏将AI用于角色捏脸及其玩家与NPC的互动层面，依靠AIGC技术提高用户与游戏类型的互动，提高用户的沉浸感，助推产品上线后用户数量的增加

四、下游拓客：游戏购买信心突然上升，加速游戏商品拓客，垂直平台逐渐成为新游戏拓客的主要方式

1、购买量和联运是发行游戏产品的关键方式。目前，游戏市场的购买量正在慢慢占据主导地位

2、短视频产业凭借自身庞大的流量池，成为网络游戏广告营销的关键曝光媒体；与小视频相比，广告平台用户转化成本低已成为吸引网络游戏广告商的主要原因

3、一般来说，游戏行业侧重于根据短期交付快速扩大客户的对策，这反映在一组游戏广告的平均日期只有4天，小于其他领域的推广周期

4、“轻微”休闲游戏回归本周期变长，平均客户扩展周期呈现增长趋势，而“特色”中重型游戏，MOBA游戏行业寡头效应明显，大多数产品开始采用短周期交付策略来测试市场

5、AppStore、手机游戏客户在华为应用市场的注册量超过500万；归功于自身游戏垂类社区的特点和优势，Taptap的新安装活动转化率高于其他渠道

6、传统的应用商店仍然是主渠道，为头部游戏产品提供数百万下载客户；以Taptap为代表的游戏垂直平台已成为新游戏的主要客户获取渠道

7、游戏联运是目前游戏企业与渠道平台合作的关键途径；米哈游与二维用户平台比利比利合作，核心用户的来源是为二次元游戏《崩溃:星穹铁道》保证的

根据QuestMobile的数据，哔哩哔哩APP是《崩溃:星穹铁路》关键客户的由来；《崩溃:星穹铁路》与哔哩哔哩APP重叠用户近1500万，高于其他APP。

8、从官方号到创作激励，《崩溃:星穹铁路》推动游戏用户从内容客户转变为内容制作人，根据UGC产品构建游戏生态外环，从而将游戏传播到不同的圈子

衍化产业：游戏为开发者创造了一个超越曲线的机会，电子竞技赛事增加了游戏的生命周期

1、游戏小程序以其开发成本低、时间碎片化、启动快等优点，迅速积累客户。咸鱼之王的头部游戏小程序获得了超过1亿的流水

2、作为手机游戏行业的重要拓展平台，小视频平台开始布局游戏小程序行业，并且已经实现了数百万的流量规模

3、经典案例：朋友圈、抖音、微博已成为互联网广告商获取客户的主要渠道，咸鱼之王推广许多真人短剧视频，注重游戏玩法，依靠推广媒体自身强大的客户获取能力，快速积累客户

4、作为游戏产业链的重要衍化内容，电子竞技可以扩大游戏行业客户的覆盖范围，提高游戏行业的知名度

5、在即将到来的杭州亚运会上，电子竞技首次成为亚运会的正式比赛；“电子竞技进入亚洲”一方面代表了电子竞技进一步走向流行舞台，另一方面也为传统体育比赛亚运会带来了大量的年轻人

QuestMobile数据显示，关注“杭州2022年亚运会”官方账号的用户年轻化特征明显，80、90后甚至00后占70%以上。

6、与杭州亚运会电子竞技项目相关的游戏产品包括：《英雄联盟》、《王者荣耀》（亚运版）、和平精英(亚运版)、《DOTA2》《梦三国2》《街霸5》《FIFAOnline4》